Appledaily 1.12.2009
勝利管道$1.81-2.69招股
供石油及天然氣輸送管網使用的螺旋縫埋弧焊管( SSAW)生產商勝利油氣管道( 1080)昨舉行推介會,公司將發售 7.2億股,其中 1.2億股(佔 16.7%)為舊股,發售價每股 1.81至 2.69元,集資 13.03億至 19.37億元,招股市盈率 11.6至 17.2倍; 12月 7日公開招股, 11日定價, 17日掛牌。上市保薦人是麥格理。
中石油 中石化母 為大客
SSAW焊管分別佔該公司去年及上半年營業額 92.7%及 98%,主要客戶是中石油集團及中石化集團,分別佔去年及上半年營業額 82.9%及 91.9%;其中 93.5%產品內銷,只有 6.5%出口。此外,該公司還利用鋼管焊接技術及設備,生產各種冷彎型鋼(是鋼結構建築、貨櫃、重型貨車等重要原材料)。
勝利是由現時的控股股東閆唐鋒於 08年向其前身勝利鋼管職工收購,並引入基金公司 Apolla Asia Opportunity Master Fund及 SEAVI Advent Equity為公司提供可換股貸款融資。上述三名股東出售舊股及勝利上市後,持股量分別為 60.21%、 5.87%及 3.92%。公司 08年及 09年上半年營業額分別為 10.7億元(人民幣.下同)及 18.13億元,純利為 1.49億及 1.45億元,預計 09年度純利不少於 3.3億元,增 121.48%。集資所得主要用於擴大直縫埋弧焊管( LSAW)的產能,其次提高 SSAW焊管產量。
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2009年12月1日 星期二
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