徐振森主席的瑩輝，進軍礦業市場
瑩輝擲 74億購八金礦, 換股票據佔作價 94%, 隨時易主
【Apple 報 28.9.2009 訊】瑩輝集團（ 1163）宣佈以 74.1億元向獨立第三者 Silver Mark Enterprises（下稱 SMEL）及永進投資，分別收購 6個河北金礦及 2個山東金礦開採權八至九成股權，瑩輝除以 6000萬元現金支付，其餘 69.5億元將以 3年期零息可換股票據（佔作價 94%）、 4億元以 3年期承兌票據支付。記者：龍婉嫻.
雖然有關交易屬非常重大收購，兩名賣方倘兌換票據，將分別持有公司 79.93%及 13.91%股權，成為第一及第二大股東，但瑩輝指出，是次只是進行業務多元化，將繼續經營目前的主要業務，即照明產品生產與銷售，故交易不構成賣方借殼上市。
續經營目前業務
瑩輝以 63.5億元向 SMEL收購的 6個河北金礦，共有 11張採礦許可證（部份已到期，但賣方承諾負責辦理續證手續），其中龍鳳金礦（楊樹溝礦區及龍鳳礦區）及馬柵子金礦（馬柵子礦區）是 80%股權，其餘七道河鄉金礦（七道河鄉礦區）、青龍滿族自治縣紫金礦業（田杖子礦區及東梁礦區）、赤龍金礦（赤龍礦區、威龍礦區及合利礦區），以及响水溝金礦（于台子礦區和大營子礦區）則為 90%股權。 6個金礦佔地逾 5.3平方公里，黃金儲量 204.04噸。瑩輝另以 10.6億元向永進收購的 2個山東金礦是九成股權，分別為蘇家口金礦及下潘格庄金礦，兩礦礦石儲量 5.2億噸，含金約 6噸。
瑩輝以 63.5億元向 SMEL收購的 6個河北金礦，共有 11張採礦許可證（部份已到期，但賣方承諾負責辦理續證手續），其中龍鳳金礦（楊樹溝礦區及龍鳳礦區）及馬柵子金礦（馬柵子礦區）是 80%股權，其餘七道河鄉金礦（七道河鄉礦區）、青龍滿族自治縣紫金礦業（田杖子礦區及東梁礦區）、赤龍金礦（赤龍礦區、威龍礦區及合利礦區），以及响水溝金礦（于台子礦區和大營子礦區）則為 90%股權。 6個金礦佔地逾 5.3平方公里，黃金儲量 204.04噸。瑩輝另以 10.6億元向永進收購的 2個山東金礦是九成股權，分別為蘇家口金礦及下潘格庄金礦，兩礦礦石儲量 5.2億噸，含金約 6噸。
收購市盈率不足 7倍
SMEL及永進分別向瑩輝作出保證，河北金礦及山東金礦於 2011年底止年度，不計算非經常或特殊項目的純利將分別不少於 9.5億元及 1.6億元；瑩輝收購市盈率分別為 6.68及 6.63倍。該公司向兩賣方分別支付 3000萬元現金，向 SMEL發行 59.2億元可換股票據及 4億元承兌票據，向永進發行 10.3億元可換股票據，兩批可換股票據兌換價均為每股 0.6元，較停牌前 0.66元折讓 9.09%。瑩輝將申請今日復牌。
.
SMEL及永進分別向瑩輝作出保證，河北金礦及山東金礦於 2011年底止年度，不計算非經常或特殊項目的純利將分別不少於 9.5億元及 1.6億元；瑩輝收購市盈率分別為 6.68及 6.63倍。該公司向兩賣方分別支付 3000萬元現金，向 SMEL發行 59.2億元可換股票據及 4億元承兌票據，向永進發行 10.3億元可換股票據，兩批可換股票據兌換價均為每股 0.6元，較停牌前 0.66元折讓 9.09%。瑩輝將申請今日復牌。
.
.
沒有留言:
張貼留言