富力發行５５億元五年期債券，票面息料不逾７﹒１％

22/10/2009 10:55

《神州民企》富力發行５５億元五年期債券，票面息料不逾７﹒１％

　　《經濟通通訊社２２日專訊》富力地產（０２７７７）公布，集團將發行總值５５億元（人民幣．下同）的五年期固定息率境內公司債券，票面息率介乎６﹒１％至７﹒１％，最終息率將於債券發行當天，即本周五（２３日）公布，該批債券預計於當日在上海證券交易所發行。　　發行債券所得資金的６０％將用於償還銀行貸款，另外４０％將作為補充營運資金，每張面值１００元，合共５５００萬張。瑞銀證券是債券發行之保薦人，瑞銀證券和招商證券為聯席主承銷商。　　集團表示，此批債券附發行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權，投資者可於債券存續期第三年底選擇回售債券給富力地產，同時富力地產有權在第三年底上調餘下兩年的票面年利率，上調幅度最多為１００個基點。　　該批債券會向公眾及機構投資者發售，比例分別為１０％及９０％。
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