兗州煤承諾2012年將澳大利亞全資子公司在澳上市, 收購菲利克斯資源100%股權獲批,

發改委批准兗州煤業收購澳大利亞上市公司菲利克斯資源公司100%股權的交易，此外，兗州煤業承諾2012年將在澳上市。

據證券日報12月8日報道，兗州煤業7日披露，其收購澳大利亞上市公司菲利克斯資源公司(Felix Resource Limited)100%股權的交易在10月23日獲得澳大利亞財政部有條件批准後，又於12月3日收到國家發改委同意收購的批復。

7日，兗州煤業董秘張寶才對記者表示，「在獲得發改委通過後，中國方面還需要證監會的審批。此後，還需要經過對方股東大會的通過和澳大利亞聯邦法院的聽證才能完成全部審批程序。不過聯邦法院聽證是由對方來準備，我們不用參與。」

收購仍需過三道程序
從遞交收購意向到現在，兗州煤業收購菲利克斯資源公司已經歷時一年了。去年8月，菲利克斯資源公司發佈出售信息。經過兩度赴澳考察後，兗州煤業決定參與收購併在去年11月份得到了山東國資委的首肯。但真正簽署協議卻已經是2009年八月份了。

按照協議，收購是兗州煤業的全資子公司兗煤澳洲公司通過安排方案的方式，以16.95澳元/股(按8月13日匯率折算約人民幣96.38元/股)的現金對價收購Felix的全部股份。兗州煤業需為本次收購支付總金額約為33.33億澳元(約合人民幣189.51億元)現金的對價。

不過，而所需資金將兗煤澳洲從中國銀行悉尼分行或由其牽頭組成的銀團貸款融資，融資額為與人民幣200億元等值的澳元或美元，這意味著，此次收購將不會佔用兗州煤業的現金流。

此前，兗州煤業收購菲利克斯資源公司一事已經先後獲得了澳大利亞聯邦法院第一次聽證會、澳大利亞財政部以及兗州煤業股東大會的批准。

菲利克斯資源公司是澳大利亞一家從事煤炭開採和勘探的企業，其產品主要包括動力煤、高爐噴吹煤和半軟焦煤。截至去年底，菲利克斯旗下煤礦的探明及推定儲量合計為5.01億噸，總資源量為20.06億噸。

完成收購後，兗州煤業煤炭儲量及資源量將得以大幅增長。而且Felix有較為豐富的客戶資源，其產品主要出口向亞洲、歐洲、美洲等地。不過，張寶才向記者表示，是否能在今年底走完全部審批程序並完成股權交接仍然不能確定。

截止上一個交易日，菲利克斯資源公司股價為16.86澳元/股。

2012年兗煤澳洲將在澳上市
為了獲得澳大利亞財政部對該項收購的批准，兗州煤業曾就收購交易做出一系列承諾。其中之一就是承諾其澳大利亞全資子公司兗煤澳洲將在在澳大利亞證券交易所上市，最遲不超過2012年年底。這樣，已在上海、香港及紐約三地上市的兗州煤業將在澳洲也開闢融資窗口。

根據承諾，兗煤澳洲最遲於2012年底在澳大利亞證券交易所上市，屆時兗州煤業在兗煤澳洲中的持股比例減少至不超過70%；並且，考慮到菲利克斯公司現有的若干煤礦為該公司與第三方成立的合資企業所擁有，在兗煤澳洲上市後，兗州煤業在菲利克斯公司現有煤礦中的合計經濟所有權將減少至不超過50%。對於以上兩項承諾，如果兗州煤業認為經濟條件或其他因素潛在導致其無法履行，將尋求澳大利亞財政部長的批准以對其進行修改。

從兗州煤業2008年年報可以看出，兗煤澳洲成立於2004年，2008年原煤產量達186萬噸，商品煤產量為157萬噸。目前，地處澳大利亞新南威爾士州獵人谷地區的澳思達煤礦是兗煤澳洲的主要資產。

澳思達煤礦也是兗州煤業在2004年收購的。2004年10月,兗礦投資16097萬澳元收購併重建澳大利亞澳思達煤礦,這是我國在發達國家成功開發建設的第一對礦井。

根據公開資料顯示，澳思達煤礦礦井田面積63平方公里，地質儲量1.4億噸,可採出煤量5000萬噸。礦井建有配套洗煤廠和自營鐵路，擁有1600公頃地產。新區初步探明的遠景儲量2億噸。

世華財訊資訊中心 (吳蘭蘭 編輯)