佳兆業 (1638) 發3.5億美元2015年到期13.5%優先票據

22.4.2010

佳兆業集團 <01638.hk> 公布發行3.5億美元2015年到期13.5%優先票據，所得淨額3.416億美元，擬用作悉數預付09年有抵押貸款(3月底止8,600萬美元)、為現有及新增物業項目提供資金及一般企業用途。

瑞信為票據發售獨家全球協調人，花旗、瑞信及瑞銀為聯席牽頭經辦人兼聯席賬簿管理人，亦為票據初步買家。票據已獲標普「B+」評級及穆廸「B2」評級。

佳兆業集團在一則公告中稱﹐發債所得將用於債務再融資、土地收購以及地產開發。