誰是 友好春江鴨 ? --- 又有人發大財啦!
大福證券於 73年成立， 96年 8月上市，經過多年發展，業務包括經紀服務、企業融資、資產及財富管理及諮詢服務等，於港澳擁有 12家分行，國內則有 6家諮詢中心或代表處。截至 6月底止 18個月，純利為 1.89億元；截至 6月底總資產為 89.04億元，淨資產 19.3億元，每股資產淨值 2.73元。以每股作價 4.88元計算，作價約為賬面值 1.88倍。市場人士指出，上海國際板將於明年上半年推出，海外企業將可登陸內地 A股市場，內地券商正部署搶佔國際業務市場。收購除對海通證券發展直通車業務非常重要外，亦有助海通明年在上海國際板承銷業務，對其開展國際業務如虎添翼。
新創建套現 攻基建水務
除着內地經濟不斷加速發展，內地金融機構一直對本港的銀行及證券行感興趣。報道指，今次大福亦曾與多家中資金融機構都接觸過，包括建銀國際、工銀國際。建銀國際退出是因為價格未談攏，而工銀國際尚未到出價層面。至於新創建是次出售大福亦也是因為有意調整業務結構，將金融資產變現投資於地產、基建、水務等其他核心業務上。交易完成後，與鄭裕彤家族有淵源的「大福」名稱保留多久亦值得留意.
除着內地經濟不斷加速發展，內地金融機構一直對本港的銀行及證券行感興趣。報道指，今次大福亦曾與多家中資金融機構都接觸過，包括建銀國際、工銀國際。建銀國際退出是因為價格未談攏，而工銀國際尚未到出價層面。至於新創建是次出售大福亦也是因為有意調整業務結構，將金融資產變現投資於地產、基建、水務等其他核心業務上。交易完成後，與鄭裕彤家族有淵源的「大福」名稱保留多久亦值得留意.
23/11/2009 09:03
新創建以每股４﹒８８元向海通出售大福證券約５３％股權
《經濟通通訊社 23.11.2009 專訊》內地上市的海通證券（滬：６００８３７）公布，公司旗下海通（香港金融）以每股４﹒８８元價格，向新創建（００６５９）收購５２﹒８６％大福證券（００６６５）股權，作價１８﹒２２億元。每股收購價４﹒８８元較大福證券停牌前４﹒７７元溢價約２﹒３％。另外，由於收購超過５０％，海通亦會按例以相同價格向餘下股東提出全面收購建議。按大福已發行股數約７﹒０６４億計算，大福證券市值已達３４﹒４７億元。 交易完成後，新創建將保留９％大福股份，海通持股量為５２﹒８６％，餘下３８﹒１４％股權則由大福董事及公眾持有。海通表示希望保留大福之上市地位。
海通表示，收購大福證券可推進公司國際化戰略，可透過大福迅速擴拓本港的業務網絡，令國內外業務發揮協同效應，為中國境內外的投資者，提供多元化的金融服務。
大福證券已申請於今早起復牌。
海通購大福每股$4.9至$5
【Apple 報 20.11.2009 訊】由鄭裕彤家族控制的新創建（ 659），終與市值高達千億人民幣的海通證券達成入股大福證券（ 665）的共識，雙方將日內公佈收購內容。據了解，新創建將以每股 4.9至 5元之間，出售大福證券控股權，新創建仍會保留少數股權。
新創建保留少數股權
目前，新創建持有大福 61.86%股權，大福擁有的客戶基礎和業務範圍，令其在過去一年吸引工行（ 1398）、建行（ 939）和海通證券先後向新創建，表達入股大福的興趣，不過，大福背靠新創建，對於「提親」者，其態度要對公司未來業務有利。工行、建行和海通證券來言，均屬勁量級人馬，難選擇，直至數月前，新創建與海通證券展開初部商討。消息稱，為了說服新創建拱手讓出大福控股地位，海通證券派出海通（香港）金融控股行政總裁林涌與新創建洽商，大福一直希望擴展內地市場，而海通又要藉大福加速擴展本港業務，新創建保留大福小部份股權是海通「娶得美人歸」原因之一。若交易成事，與鄭裕彤家族有淵源的「大福」名稱保留多久亦值得留意。今次交易功臣之一的林涌精通收購合併，其向有關人士透露，海通在未來數年發展大計，包括發展 QDII、 QFII和 ETF，往後會發展全球商品市場等。據悉，今次交易，滙豐代表海通，而中銀國際代表新創建。
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新創建以每股４﹒８８元向海通出售大福證券約５３％股權
《經濟通通訊社 23.11.2009 專訊》內地上市的海通證券（滬：６００８３７）公布，公司旗下海通（香港金融）以每股４﹒８８元價格，向新創建（００６５９）收購５２﹒８６％大福證券（００６６５）股權，作價１８﹒２２億元。每股收購價４﹒８８元較大福證券停牌前４﹒７７元溢價約２﹒３％。另外，由於收購超過５０％，海通亦會按例以相同價格向餘下股東提出全面收購建議。按大福已發行股數約７﹒０６４億計算，大福證券市值已達３４﹒４７億元。 交易完成後，新創建將保留９％大福股份，海通持股量為５２﹒８６％，餘下３８﹒１４％股權則由大福董事及公眾持有。海通表示希望保留大福之上市地位。
海通表示，收購大福證券可推進公司國際化戰略，可透過大福迅速擴拓本港的業務網絡，令國內外業務發揮協同效應，為中國境內外的投資者，提供多元化的金融服務。
大福證券已申請於今早起復牌。
海通購大福每股$4.9至$5
【Apple 報 20.11.2009 訊】由鄭裕彤家族控制的新創建（ 659），終與市值高達千億人民幣的海通證券達成入股大福證券（ 665）的共識，雙方將日內公佈收購內容。據了解，新創建將以每股 4.9至 5元之間，出售大福證券控股權，新創建仍會保留少數股權。
新創建保留少數股權
目前，新創建持有大福 61.86%股權，大福擁有的客戶基礎和業務範圍，令其在過去一年吸引工行（ 1398）、建行（ 939）和海通證券先後向新創建，表達入股大福的興趣，不過，大福背靠新創建，對於「提親」者，其態度要對公司未來業務有利。工行、建行和海通證券來言，均屬勁量級人馬，難選擇，直至數月前，新創建與海通證券展開初部商討。消息稱，為了說服新創建拱手讓出大福控股地位，海通證券派出海通（香港）金融控股行政總裁林涌與新創建洽商，大福一直希望擴展內地市場，而海通又要藉大福加速擴展本港業務，新創建保留大福小部份股權是海通「娶得美人歸」原因之一。若交易成事，與鄭裕彤家族有淵源的「大福」名稱保留多久亦值得留意。今次交易功臣之一的林涌精通收購合併，其向有關人士透露，海通在未來數年發展大計，包括發展 QDII、 QFII和 ETF，往後會發展全球商品市場等。據悉，今次交易，滙豐代表海通，而中銀國際代表新創建。
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