遠地 (3377) 發換股債集資 70億

遠地發換股債集資 70億

【Apple 報 13.7.2010 訊】正當市場再對內房股重拾信心，遠洋地產（ 3377）昨晚宣佈，計劃發行年息 8厘的可換股債券，最多集資 9億美元（約 70.2億港元），主要用於收購新項目並為現有項目提供資金。公司有權在 5年後以 110%贖回。遠洋地產這批換股債的換股價是 6.85元，較昨天收市價報 5.94元溢價 15.3%；若悉數換股，公司發行最多 11.27億股新股，等於已發行股本 19.9%。公司初步預期發行總值 50.7億元換股債，可加碼至 70.2億元。

年息 8厘中遠國際持股攤薄
另一方面，若公司悉數發行新股，有意減持遠地的第二大股東中遠國際（ 517）的持股量，將由 16.85%攤薄至 14.04%。今年多隻內房股都發行高息債券或票據來集資，大部份息率超過 10厘，但市場胃納依然有限，遠地今次則以高息及換股作招徠，企圖吸引投資者認購，加上規模大，可作為投資者是否真正對內房股重拾信心的指標。
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