中糧 (606) 配股+發可換股債券,中國食品(506)發盈警

配股及發可換股債券中糧抽水 54億股價挫

【Apple 報 2010年07月23日 訊】中糧控股（ 606）昨早刊發通告，指以先舊後新方式配售約 1.78億股，每股作價 8.75元，另再配售金額 38.75億元的 5年期年息 1厘可換股債券，籌集金額合計約 54.33億元。受消息影響，中糧昨曾急跌 8.21%至 8.72元，一度跌穿配股價。記者：陳健文.


消息稱，中糧前日收市後透過摩根大通及摩根士丹利配售股份，作價介乎 8.75至 9元；即最後以下限 8.75元定價，較周三收報 9.5元折讓 7.89%。中糧通告披露，向不少於 6名承配人配售約 1.78億股，佔擴大後股本約 4.41%。中糧同時配售 38.75億元可換股債券，換股價為 11.375元，較周三收市價溢價 19.74%。中糧承諾於完成配股及發行換股債後 3個月內，不再配發新股。配股後，中糧大股東持股量將由 60.52%攤薄至 57.86%，若換股債悉數行使，持股量將再攤薄至 53.35%。

一度跌穿配股價
中糧指出，是次集資所得淨額約 53.17億元，用作擴充產能及一般營運資金，又指可藉今次機會擴大股東基礎。受抽水消息影響，中糧昨開市便急跌，一度跌穿配股價，低見 8.72元，收報 8.87元，力保配股價，惟仍跌 6.63%。

酒業純利大跌 中食盈警
中糧姊妹公司中國食品（ 506）昨於收市後發盈警，預期截至今年 6月底止中期純利較 09年同期下降約 40%，主因酒類業務純利大幅下跌所致，這由於是該業務正對其營銷模式進行戰略性調整。

中食解釋，戰略性調整包括合理化精簡目前的多層經銷結構、合理縮減某些經銷商目前的經銷區域，並聚焦經銷資源，以及改善與經銷商的合作條件。公司表示，有關調整將令定單減少及增加市場費用。在發盈警前，大摩前日率先就中食發表報告，題目為「好轉還不是時候」，指由於預期該公司表現將持續疲弱，故繼上月下調其盈利預測後，決定再調低今年盈利預測 2%，投資評級由「持有」下調至「減持」，目標價由原本的 6元大幅下調 36.67%至 3.8元。中食昨收報 4.76元，升 1.06%。