花樣年（1777），更獲華人置業（127）主席劉鑾雄、旭日集團蔡志明及中渝置地（1224）主席張松橋各以1,000萬美元認購，股份設半年禁售期
http://www.takungpao.com/news/09/11/03/JJ-1165774.htm
Nov 3., 2009
在近期內房新股不利消息的陰霾下，昨日上市的禹洲地產（01628）最終亦要「潛水」收場，全日收報2.68元，較招股價下跌0.74%，不計手續費，認購新股人士每手蝕20元。
將於本周五出場招股的另一內房股龍湖地產（960）於昨日開始展開推介，市場消息透露，該公司的國際配售反應良好，目前已超額認購逾1倍，並獲得不少基金入飛認購；至於延期推介的花樣年（1777），集資額調低至4億美元（約31.2億港元）。
龍湖地產於昨日舉行投資者推介會，據有份出席的投資者透露，龍湖招股價將介乎6.06至7.1元，計及手續費及交易徵費，入場費為3585.8元，另有15%超額配股權。
龍湖入場費3585元
據其初步招股文件顯示，公司擬發行10億股新股，集資規模60.6億至71億元，集資所得中近46%會用於現有項目的土地融資、近49%用於收購新項目；5%用作一般營運資金。龍湖引入了5名基礎投資者，涉及資金1.975億美元，當中包括中國銀行（3988）旗下中銀集團投資認購3000萬美元、淡馬錫認購5000萬美元、新加坡政府投資公司（GIC）認購5000萬美元、平安保險（2318）旗下平安中國資產管理（香港）認購3000萬美元，以及香港置地認購3750萬美元，各均有6個月禁售期。
文件又透露，截至今年12月底，龍湖純利不少於20.19億元人民幣，於扣除投資物業公平值收益後，預期集團盈利不少於14.46億元人民幣。龍湖於截至6月底止，中期純利為14.56億元，按年增長6.35倍，另外，龍湖又擬派息比率不少於20%。若公開發售超購50倍或以上，有關比例將由10%增至最多至40%。龍湖將於11月6日起公開招股，19日掛牌，保薦人為花旗、摩根士丹利及瑞銀。
此外，另一隻內房股花樣年將於本月10日開始路演活動，據悉該股2010年預測市盈率介乎5.9倍至7.3倍，集資額由原先的5億至6億美元（約39億至46.8億港元），調低超過30%至4億美元（約31.2億港元），並引入中國保利集團為基礎投資者。
花樣年下周二起路演
不少半新股昨日獲追捧，惟新上市的禹洲仍難逃跌穿招股價，昨日開市價報2.45元，較招股價每股2.7元下跌9.26%，禹洲董事長林龍安認為，股價偏軟只是短暫情況，相信主要受美國及本港股市影響。他指，公司有一半的土儲位於廈門，而隨著海西地區的發展，相信公司可平穩發展。該股最低曾見2.42元，最高報2.72元，全日收報2.68元，較招股價跌0.74%。
踏入11月，不少大型矚目新股亦將接連登場，市場消息指，已於昨日展開初步推介的民生銀行H股，擬初步引入最多8位基礎投資者。消息又指，民生H股計劃發行33.22億股，佔擴大後股本15%，是次公開發售比例僅佔5%，即使公開發售超額逾100倍，亦最多只可回撥至20%。
民生H引入八策投
民生是次將集資300億元，或將成為今年集資最大的新股，其資金將用作補充資本。該股擬於本月9日正式推介，13日起招股，26日掛牌，安排行瑞銀、中銀國際、中金及麥格理。
將於本月12日展開路演的三一重裝，據其初步銷售文件指，擬出售5億股新股，集資3億美元（約23.4億元），有關資金用以為新的生產設施與提升現有設施提供資金。三一重裝將於12月2日上市，保薦人為匯豐。
至於有報道就引述消息指，陝西省最大水泥生產商陝西堯柏特種水泥（West China Cement）已經向港交所（00388）遞交上市申請表，計劃於6月底前來港上市，集資額超過70億元，上市保薦人為工銀國際。
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