金沙中國 (1928) 招股價$10.38-13.88

金沙上市集資，主要用於減債及擴展金光大道.


濠江賭股金沙中國　招股價$10.38-13.88
2009年11月09日 Appledaily.atnext.com

金沙中國（ 1928）今日正式進行市場推介，市場消息透露，金沙每股招股價介乎 10.38至 13.88元，計劃發售 18.7億股，集資 194.1億至 259.6億元。下周一至周四招股， 30日掛牌。

據了解，金沙中國發售的股份中，約三分之一為舊股；其餘為新股。此外，今年 9月金沙中國大股東拉斯維加斯金沙集團發售了 6億美元（ 46.5億港元）金沙中國的可換股債券。是次上市，有關債券將全數換股。

金沙是繼永利澳門（ 1128）後，第二家美資澳門賭場在港上市，消息稱，金沙招股價等於以現有業務計算 2010年企業價值對 EBITDA（撇除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利）的 9.3至 12.3倍，較永利上市時的 14.5倍低，反映金沙招股價明顯較永利吸引。

上市集資所得，主要用於償還股東貸款、減債及興建路氹金光大道第五、六期，其中金光大道第五、六期是金沙中國未來增長點。若加上這個未來業務，金沙招股價等於企業價值對 EBITDA的 13.5至 16.6倍。不過市傳由於中國的基金不能投資賭股，故國壽（ 2628）等旗下基金將不認購金沙。

金沙中國招股資料
•招股價： 10.38至 13.88元
•集資額： 194.1億至 259.6億元
•發售股數： 18.7億股
•企業價值對 EBITDA： 9.3至 12.3倍
•公開招股日期： 16/11至 19/11
•掛牌日期： 30/11
•保薦人：麥格理、高盛

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