民生銀行 (1988)沙特王子阿爾瓦德３億美元認購

10/11/2009 10:58
《新股上市》消息指民行（０１９８８）獲中東資金斥十億美元認購

　　《經濟通通訊社 10.11.2009 專訊》民行（０１９８８）獲國際投資追捧，市場消息指出，沙特王子阿爾瓦德斥資３億美元認購，連同其他中東資金，認購額高達１０億美元，而中東資金亦將由基礎投資者改以核心投資者方式認購。消息透露，民行擬將國際配售四成股份分配予基礎投資者及主要投資者。
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民生銀行$4798入場 8.5至 9.5元招股　集資額今年稱冠

【Apple 報 9.11.2009 訊】民生銀行（ 1988）壓軸在今年底前登場，將成為本港今年集資額最大的新股，亦將成為本港第 7隻中資銀行股。民行今日在港進行路演，據銷售文件披露，是次招股價介乎每股 8.5至 9.5元；按每手 500股計，每手入場費約 4797.93元。記者：李培瑛.

折算人民幣後，民行招股價約介乎 7.5至 8.37元人民幣，較上周五其 A股收報 8.13元人民幣，最多折讓 7.75%或溢價 2.95%。

今日在港進行路演
民行有望成為本港首間非國有的上市銀行，招徠機構投資者垂青，經過一番「嚴格」篩選後，銷售文件顯示，將引入 5名基礎投資者，總認購額達 3.4億美元（約 26.5億元），其中旭日企業（ 393）主席楊釗及劉鑾雄旗下華人置業（ 127）各認購 1億美元，新股「稀客」內地房產商中國海外（ 688）、台資大型連鎖超市大潤發，以及平保（ 2318）旗下平安資產管理（香港）公司則分別認購 6000萬美元、 5000萬美元及 3000萬美元。

預測巿賬率低過六行
民行是次擬發行 33.22億股 H股新股，佔擴大後股本 15%，集資介乎 282.3億至 315.6億元，若成功上市，將是今年全球第五大集資活動；若民行悉數行使超額配股權，將合共發行 38.2億股新股，集資額會達 324.7億至 362.9億元。集資所得將用作提高資本水平，以支持未來業務發展。按目前的招股價範圍，民行的 2010年預測市賬率介乎 1.67至 1.8倍，略低於六行 H股平均約 2.3倍的水平。摩根士丹利的研究報告指出，工行（ 1398）明年的預測市賬率為 2.5倍，招行（ 3968）則為 2.8倍。而民行是次公開發售的比例僅佔 5%，若公開發售超額認購逾 100倍，最多只可回撥至 20%。該股將於本月 13至 18日公開招股， 18日定價， 26日掛牌；保薦人是中銀國際和瑞銀。

民行 A股昨在上海交易所公佈，今日將在港交所網站刊登 H股發行的網上預覽資料集。

另外，減價再招股的明發集團（ 846）今日截止認購，市場消息透露，其國際配售已獲超額認購，而公開發售部份預計可足額，若有不足，將由國際配售超額部份作回撥。公司已訂於本周五上市。至於明日截止孖展認購的龍湖地產（ 960），消息指其國際配售部份已超額認購 9倍，當中一半來自銀行，其餘是對冲基金及長期基金。

民生銀行招股資料
•入場費：約 4797.93元
•招股價： 8.5至 9.5元
•集資額： 282.3至 315.6億元
•發售股數： 33.22億股新股
•超額配售權： 4.98億股新股
•明年預測市賬率： 1.67至 1.80倍
•公開招股日期： 13/11至 18/11
•定價日期： 18/11
•掛牌日期： 26/11
•保薦人：中銀國際、瑞銀.
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