禹洲接力籌逾22億

禹洲接力籌逾22億

Orientaldaily 15.10.2009

內房新股寶龍地產（1238）昨掛牌靠穩。以廈門為基地的禹洲地產（1628）舉行推介會，市傳入飛的投資者除世茂房地產（813）主席許榮茂外，還有恒安國際（1044）副主席許連捷及紫金礦業（2899）大股東，更獲一眾「廈門幫」捧場，集資逾22億元。

禹洲擬按每股2.7至3.7元發售6億股，集資最多22.2億元，按每手1,000股計算，入場費3,737.33元，招股價範圍相當於二○一○年預測市盈率僅5.5倍至7.5倍。另有15%超額配股權。

引入許榮茂等三投資者
公司將引入3大基礎投資者：包括許榮茂認購7,750萬元、A股公司廈門國貿及廈門建發分別認購7,550萬元及1.55億元，共涉資3.08億元。另市傳禹洲的國際配售，獲紫金大股東及許連捷分別入飛2,500萬美元及1,000萬美元。

初步招股文件預測，禹洲今年底止全年盈利10.72億元人民幣，派息比率約30%。禹洲集資所得近28%會用於計劃發展項目的買地、建設及其他相關開支；近70%於新項目融資，包括購買土地；不多於2%留作營運資金。

根據回撥機制，若禹洲公開發售超購100倍或以上，公開發售比例將會增至50%。

禹洲將於本月二十日至二十三日中午12時止公開招股，二十四日定價，十一月二日掛牌，收票行為中銀香港（2388）及工銀亞洲（349），另有eIPO服務。保薦人為摩根士丹利.
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