恒大超購46倍凍300億

恒大超購46倍凍300億

Orientaldaily 29.10.2009


在眾多內房股招股反應差強人意下，恒大地產（3333）卻一枝獨秀，恒大昨日截止公開發售錄得46倍超額認購，凍結資金接近300億元，國際配售更超購達11倍，下周四（十一月五日）掛牌。至於下周接力招股的龍湖地產（960）市傳已引入包括置地、平保（2318）及淡馬錫等5名基礎投資者，認購金額共3億美元（約23.4億元）。

近期多隻內房股招股均未獲足額認購，當中卓越置業（1028）更成為今年首隻擱置上市新股，不過，恒大今次招股在獲得新世界（17）主席鄭裕彤等多名「大孖沙」捧場下，成功「跑贏」同期多隻新股。

恒大配售超購逾11倍
據市場消息指，恒大公開發售超購約46倍，按公開發售部分集資額約6.46億元計算，凍結資金約297.16億元。恒大現時國際配售超購已逾11倍，集團管理層將於今日凌晨於美國完成路演，並確定招股價定價，據悉由於反應理想，初步擬以較高水平定價。
恒大將於下周四掛牌，龍湖則將於下周二正式開始路演，據市場消息指，龍湖已確定引入香港置地、平安保險、淡馬錫及新加坡政府投資公司（GIC）成為基礎投資者，加上另一家不具名基礎投資者，合共認購3億美元股份。龍湖將於下月六日招股，十九日掛牌，集資約78億元，保薦人為摩根士丹利、花旗及瑞銀。

格菱獲足額認購
至於招股三日的格菱控股（1318）昨日截止孖展認購，綜合五間券商資料，合共借出孖展約8,100萬元，按該股公開發售集資額7,050萬元計算，相當於已獲足額認購。有證券業人士指，受再有新股擱置上市影響，格菱孖展有輕微「抽飛」情況，但由於該股集資規模不大，相信無礙上市計劃。

此外，據市場消息指，日前截止公開認購的利邦（891），公開發售部分錄得超額認購約56倍，凍結資金逾44億元，國際配售則超購逾10倍。消息指，利邦會以接近上限1.65元定價，以發售4.52億股計，集資規模達7.45億元，該公司於十一月三日掛牌。
.