恒大地產 (3333) 擬發債籌資金還款

【Apple 報 12.1.2010 訊】去年底上市的恒大地產（ 3333）有意發債集資。

該公司昨日公佈，計劃發售一次性還款的擔保優先票據，集資所得用作悉數償還結構擔保貸款(該筆貸款尚有 20億元未償還)。消息稱，恒大未定集資規模，但希望票據是 5年期。恒大 07年借入 4.329億美元（ 33.8億港元）結構擔保貸款，上市集資後已償還 1.756億美元，尚餘 2.573億美元（約 20億港元）。

恒大明天在亞洲及歐美向機構投資者進行路演，按市場反應及資金成本來定集資規模，所得資金悉數償還結構擔保貸款本金，並為現有及新增物業項目提供資金。美銀美林、高盛及中銀國際是安排行。信貸評級機構穆迪向恒大授予首次公司家族評級 B1，並且對公司擬發行的美元高級無抵押債券給予 B1評級，展望穩定。

高盛向復地洽售物業
另外，外電引述消息指出，高盛正向復地（ 2337）洽售酒店式公寓及別墅項目上海花園廣場，意向價超過 2億美元（ 15.6億港元）。高盛 07年初以 1.9億美元購入該項目，建築樓面為 9.78萬平方米，以租賃為主。
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