花樣年 (1777) 14%,標普:優先票據B+, 企業信貸評BB-

Orientaldaily.com 29.4.2010
花樣年籌發優先票據

再有內房股擬發債。花樣年（1777）宣布計劃發行優先票據，評級機構標準普爾給予其擬發行之優先票據「B+」評級。另外，中證監澄清，沒有暫停審批發展商股權再融資計劃。

花樣年昨日宣布，擬國際發行擔保優先票據，所得款項用以發展現有及新增物業項目，以及作一般企業用途。公司將於今日起向亞洲、歐洲及美國機構投資者推介。

花旗、美林與瑞銀為發行票據的聯席牽頭經辦人兼聯席帳簿管理人。

恒大地產（3333）、佳兆業（1638）及雅居樂（3383）均先後發債抽水，恒盛地產（845）原亦擬發行美元票據，但是上星期宣布延遲計劃，希望待市況有利時才繼續發債。

證監否認停房企融資
標普則給予花樣年「BB-」長期企業信貸評級，另予其擬發行之優先票據「B+」評級，展望為穩定。

另外，內地日前有報道指，中證監已經暫停發展商透過股本融資，以進一步調控樓市。但《中證網》引述中證監有關部門負責人表示，中證監並沒有暫停房地產企業股權融資，正與國土資源部建立更為完善的聯合審核機制，目前正常受理有關房地產企業股權融資的申請。.
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貯備資金 花樣年 14厘息 發債籌 23億

Appledaily.com 2010年04月29日

再有內房股發行高息優先票據集資。去年底在港上市的花樣年（ 1777）昨公佈，委託花旗、美林及瑞銀發行優先票據。消息人士預期，這筆票據屬 5年期，規模約 3億美元（ 23.4億港元），息率介乎 13.5至 14厘。

人和擬發優先票據
在內地經營服裝服飾批發及零售地下商城的人和商業（ 1387）公佈有意發優先票據，委託美林、中銀、摩根大通及瑞銀作安排行，市傳集資規模 3億美元。

碧桂園（ 2007）、恒大（ 3333）、恒盛（ 845）、雅居樂（ 3383）及佳兆業（ 1638）本月先後發行高息優先票據，息率介乎 11.25至 13.5厘，但其中恒盛因市場波動，上周五決定暫停發行票據計劃。

市場人士相信，隨着中央不停打擊發展商囤地及縮短買地繳款時限，將繼續有內房股發行票據集資以應付資金需求。
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