恆大地產 (3333) 年利率13%向華置及劉鑾雄發優先票據,淨籌5.85億美元

14/04/2010 09:47《神州民企》

恒大向華置及劉鑾雄發優先票據，淨籌５﹒８５億美元

　　《經濟通通訊社１４日專訊》恆大地產（０３３３３）今早宣布，分別向華置（００１２７）及華置主席劉鑾雄，發行３﹒５億美元及２﹒５億美元額外優先票據，有關票據於２０１５年到期，票據年利率１３％ (at very very very HIGH interest rate!)。

是次發行額外票據所得款項淨額估計約５﹒８５億美元，擬將款項用作為現有及新增物業項目提供資金。
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14/04/2010 16:54

穆迪確認恒大地產（０３３３３）增發債券信貸評級


　　《經濟通通訊社１４日專訊》穆迪投資者服務公司表示，在恆大地產（０３３３３）宣布增發６億美元五年期高級無抵押債券後，於今天確認其「Ｂ１」公司家族評級和高級無抵押債券評級。以上評級的展望均為「穩定」。　　

該公司增發的６億美元高級無抵押債券，其條款和條件與今年１月發行的７﹒５億美元高級無抵押債券一致。債券所募集的款項將用作支持公司的未來發展。　　

穆迪助理副總裁及分析師曾啟賢表示，增發債券可為恆大地產迅速的發展計畫提供額外資金。穆迪預測其ＥＢＩＴＤＡ對利息比率約４倍，調整後債務對資本比率為５５％。其財務狀況與Ｂ１評級水準相符。　　

該公司表示，恆大地產在今年第一季的銷售保持強勁，合約銷售達８４億元人民幣，符合穆迪預期。
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年息 13厘　恒大發 47億票據 迎宏調政策　華置及劉鑾雄認購

【Apple 報15.4.2041 訊】恒大地產（ 3333）董事長許家印本周一在港出席業績記者會時指公司現金流過百億元，屬於充裕，言猷在耳，恒大卻於昨日公佈，向華人置業（ 127）及華置大股東劉鑾雄發行 6億美元（約 46.8億港元） 5年期優先票據，年息高達 13厘。連同 1月發行的同類票據，恒大已籌得 105.3億元。　Apple 記者：高淑嫻.

恒大去年 11月初上市，招股時有 38%發售股份屬於舊股，新股佔 62%，公司只集資約 35億元；但公司旋即於今年 1月發售 7.5億美元（ 58.5億港元） 5年期 13厘息優先票據，昨再增發 6億美元，上市半年已兩度發債集資。

舵手周初稱現金流逾百億
根據通告，恒大向華置發行 3.5億美元票據，另向劉鑾雄發行 2.5億美元，同是 13厘息。華置本身是恒大上市時的基礎投資者，斥資 3.9億元認購恒大，按招股價 3.5元計算，約持有 1.1億股。消息人士指出，華置及劉鑾雄今次認購恒大的優先票據，反映他們對公司有信心，公司選擇向他們發售票據，較在市場公開發售簡單快捷。至於為何短短 4個月內兩度發行票據融資，消息人士解釋，中央不斷推出宏調政策，令內地下半年樓市不明朗，恒大希望有更多資金在手，雖然資金成本不低，但相信融資有助其穩健發展。

上市禁售將完結股價添壓
除融資頻密外，市場更關注恒大上市禁售期下月屆滿，上市前的金融投資者沽貨，可能對股價帶來壓力。最重要是，許家印與這批金融投資者訂立回報保證，若上市後第 7至 12個月的加權平均收市價低於 3.5元，許家印最多可能要賠償 16.2億元。恒大年初至今的股價大部份時間低於 3.5元， 3月底最低見 2.99元，昨收報 3.49元，跌 0.3%。市場將密切留意，許氏會否避免賠償，再出資增持或用其他方法支持股價。

恒大以外，佳兆業（ 1638）與恒盛地產（ 845）分別於本周一及昨日宣佈，有意發行優先票據及高級無抵押債券；市場料面對中央收緊銀根，內房股的融資活動陸續有來。
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