雅居樂 (3383) 發2017 年到期，6.5億美元的 8.875% p.a. 優先票據

雅居樂委大摩落實發票據

【08:48AM】2010年04月22日

【on.cc專訊】雅居樂(3383)委聘摩根士丹利發行2010年票據，預期向大摩支付的包銷佣金不多於487.5萬美元，並根據買賣協議條款向大摩提供2010年票據彌償保證。由於大摩為關連方，屬關連交易。另外，公司已表示落實發行 2017 年到期，6.5億美元的 8.875% p.a. 優先票據。 (but #1638, #3333, #845 etc. were issuing 優先票據 at 13.5% p.a. or over!!!)

上述優先票據所得淨額6.39億美元，擬用於為贖回2006年票據的尚未償還本金額提供資金，及作為一般公司目的或交易相關費用及開支。雅居樂已收到新加坡交易所原則上同意票據於新交所上市。
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雅居樂發票據向大摩支付不多於190萬美元
【16:55】2010年04月22日【on.cc專訊】

雅居樂地產 (3383) 公布，關於該公司發行2010年票據一事，已根據徵求代理協議的條款，委聘摩根士丹利為唯一徵求代理，該公司同意按徵求代理協議所載的條款向摩根士丹利支付費用，但有關費用於任何情況下預期不多於190萬美元。

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雅居樂﹕考慮修訂2016年到期的美元優先債券的條款
2010-04-22 20:05:00


香港（道瓊斯）--雅居樂地產控股有限公司(Agile Property Holdings Ltd., 3383.HK)週四發佈公告稱﹐公司將尋求債券持有人同意其修訂2016年到期的、票面利率為10%的3億美元優先債券的條款和契諾﹐使之與該公司2010年到期的債券條款一致。該公司在公告中稱﹐債券持有人最晚可在5月3日前表示是否同意上述提議。