雅居樂 (3383) 發保證優先票據, 標普予「BB」評級, 穆迪Ba3

輪流集資雅居樂擬發票據籌 39億
Appledaily.com 2010年04月21日

繼佳兆業（ 1638）、恒大（ 3333）及恒盛（ 845）後，雅居樂（ 3383）亦計劃發行票據集資；市場消息透露，雅居樂透過美銀美林及摩根士丹利，發行 5億美元（ 39億港元） 10年期票據，用作贖回 06年票據的未償還本金。

信貸評級公司標準普爾授予這筆票據 BB債務評級，標普指，雅居樂發行這筆票據來贖回 2013年到期的 4億美元 9厘債券。穆迪投資亦向雅居樂擬發行的高級無抵押美元票據授予 Ba3的評級，並確認雅居樂 Ba3的公司家族評級，評級展望為正面。
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Aastock.com 2010-04-20 14:03:23

雅居樂<03383.hk>宣布，擬進行一次性還款的保證優先票據的國際發售，並將於2010年4月20日起向亞洲、歐洲及美國的機構投資者展開市場推廣活動。 2010年票據的定價，包括總本金金額、發售價及息率將由預期獲委任為聯席全球協調人的美銀美林及摩根士丹利，以及預期獲委任為聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人的美銀美林、摩根士丹利、德意志銀行及渣打銀行透過使用入標定價釐定。

公司擬使用2010年票據所得款項以(i)贖回2006年票據的尚未償還本金，及(ii)作為一般公司目的或交易相關費用及開支。

(ad/a)阿思達克財經新聞
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香港（道瓊斯）--中國房地產開發商雅居樂地產控股有限公司(Agile Property Holdings Ltd., 3383.HK, 簡稱﹕雅居樂地產)週二表示﹐公司計劃發行全球美元債券﹐所籌資金將用於贖回2013年到期的4億美元美元債券。

雅居樂地產發佈公告稱﹐公司將從週二起向亞洲、歐洲和美國的潛在投資者展開新債發行交易的巡迴推介。公告並未提供有關此次債券發行的其他細節。公告還稱﹐美國銀行/美林(Bank of America Merrill Lynch)和摩根士丹利(Morgan Stanley)擔任該交易的聯席牽頭經辦人﹐德意志銀行(Deutsche Bank AG)及渣打銀行(Standard Chartered PLC)擔任聯席簿記行。
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標普予雅居樂<03383.hk>優先票據「BB」評級
2010-04-20 16:10:25

雅居樂<03383.hk>公布，擬發行保證優先美元票據。標普給予該票據「BB」評級，指所得款項將用於贖回2013年9月到期的4億美元票據，料兩批票據的條款相若，但將增加負債彈性。標普料雅居樂今年債務水平將進一步上升，原因包括繼續收購土地及完成項目建築。由於政府政策收緊，內地房產市場今年前景較不明朗，但雅居樂今年財務表現能見度良好，抵銷了這方面的風險。

(wr/w)阿思達克財經新聞
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